SEQUOIA

Estruturação para crescimento acelerado

O Grupo Sequóia Soluções Logísticas foi criado em junho de 2010 por executivos com larga experiência no setor para prover soluções logísticas sinérgicas integradas de fulfilment e distribuição fracionada, principalmente para empresas de e-commerce.

O grupo era constituído de duas empresas – Completa Logística e Delivera Expressa. A Completa Logística oferece soluções flexíveis para os processos de recebimento e armazenagem de produtos, separação, faturamento e expedição de pedidos fracionados (B2B/B2C), com níveis de serviços contratados conforme a necessidade de cada cliente. A Delivera Expressa oferece um conjunto de soluções para entrega de pedidos para indústrias, varejo e comércio eletrônico que necessitam de distribuição fracionada ou logística promocional.

Para viabilizar o seu crescimento a Sequóia tinha necessidade de capital, para investimentos em sistemas automatizados e capital de giro.

O desafio consistia em levantar recursos para um start-up, ainda com resultado negativo. A L.Kaufmann foi contratada para captar estes recursos primários, através da entrada de um sócio minoritário, financeiro ou estratégico. O escopo do projeto incluiu:

  • Assessoria na preparação de material informativo e assessoria na revisão do plano de negócios a ser apresentado aos investidores;
  • Identificação de potenciais investidores;
  • Desenvolvimento da estratégia negocial, visando maximizar o valor da empresa;
  • Condução das negociações com potenciais investidores;
  • Assistência na negociação dos contratos de subscrição de ações pelos novos investidores.

Em um prazo curto foi viabilizada a captação de R$ 17 milhões para a Sequóia com um valuation bastante expressivo, preservando o controle da companhia na mão dos fundadores.