O que fazemos

Combinamos o melhor de banco de investimentos e de consultoria estratégica para apoiar nossos clientes.

ASSESSORIA CORPORATIVA

REESTRUTURAÇÕES

FUSÕES E AQUISIÇÕES

CAPTAÇÃO

O que fazemos

Combinamos o melhor de banco de investimentos e de consultoria estratégica para apoiar nossos clientes.

ASSESSORIA CORPORATIVA

REESTRUTURAÇÕES

FUSÕES E AQUISIÇÕES

CAPTAÇÃO

Luiz Kaufmann

Experiência

Luiz Kaufmann é o sócio responsável pela LKaufmann Consultores Associados, atuante na reestruturação de grandes empresas e projetos de M&A, desde 2000. Através da consultoria, conduziu a reestruturação estratégica, operacional e financeira de diversas companhias, atuando como CEO ou Chairman interino. Os principais projetos de reestruturação conduzidos através da consultoria foram os seguintes:

- VÉSPER (telecomunicações) – atuando como CEO interino liderou o turn-around operacional, a reestruturação financeira a e a venda da companhia;
- PRYMESIS (telecomunicações) – atuando como CEO interino liderou o turn-around operacional e a venda da companhia;
- PRADA (embalagens metálicas) – atuando como CEO interino liderou o turn-around operacional e a troca de controle da companhia;
- SANTELISA VALE (açúcar e álcool) – atuando como Chairman interino liderou o turn-around operacional, a reestruturação financeira e a venda de controle companhia;
- KROTON EDUCACIONAL (educação) – atuando como CEO liderou o processo de turn-around da companhia, conduziu aquisições e os processos de integração pós aquisição;
- EL TEJAR (produção agrícola) – atuando como CEO da companhia holding reestruturou as operações e finanças e conduziu a venda de ativos em vários países da América do Sul.

Foi Presidente da MEDIAL SAÚDE de 2006 a 2008. Foi o primeiro membro independente do

Conselho a partir de 2001. Assumiu como CEO em 2006, e abriu o capital da companhia. A Medial foi a primeira empresa do setor de saúde a abrir o capital.

Foi sócio da GP INVESTIMENTOS de 1999 a 2001.

Foi Presidente e CEO da ARACRUZ CELULOSE – a primeira companhia brasileira a ser negociada na Bolsa de New York – de 1993 a 1998.

Foi Vice-Presidente Executivo e Membro do Conselho da PETROPAR – holding atuante no setor de petroquímica e transformação de plásticos – de 1990 a 1993.

Foi CEO do GRUPO MULTIPLIC e Vice-Presidente do Conselho do Banco Multiplic (posteriormente adquirido pelo Lloyds Bank) de 1985 a 1990.

Foi Diretor Gerente da ARTHUR D LITTLE no Brasil e Vice-Presidente da Arthur D Little International de 1977 a 1984.

Foi membro dos seguintes Conselhos de Administração: Paccar, Pioneer Hi-Bred International, Gol Linhas Aéreas, Vivo Telecomunicações, Providência Indústria e Comércio, Petropar, Banco Multiplic, Lojas Americanas, Americanas.com, ALL Ferrovias e São Carlos Empreendimentos.

Foi membro dos seguintes Conselhos Consultivos: Nubank, Banco Modal e Endless Mobile.

Reestruturações

VÉSPER

Atuando como CEO interino liderou o turn-around operacional, a reestruturação financeira e a venda da companhia.

PRYMESIS

Atuando como CEO interino liderou o turn-around operacional e a venda da companhia.

PRADA

Atuando como CEO interino liderou o turn-around operacional e a troca de controle da companhia.

SANTELISA VALE

Atuando como Chairman interino liderou o turn-around operacional, a reestruturação financeira e a venda de controle companhia.

KROTON

Atuando como CEO liderou o processo de turn-around da companhia, conduziu aquisições e os processos de integração pós aquisição.

EL TEJAR

Atuando como CEO da companhia holding, reestruturou as operações e finanças, conduziu a venda de ativos em vários países da América do Sul.

CEO ou Chairman

MEDIAL SAUDE

Foi o primeiro membro independente do Conselho a partir de 2001. Assumiu como CEO em 2006, e abriu o capital da companhia.

ARACRUZ CELULOSE

Foi Presidente e CEO da primeira companhia brasileira a ser negociada na Bolsa de New York de 1993 a 1998.

GRUPO MULTIPLIC

Foi CEO do Grupo e Vice-Presidente do Conselho do Banco Multiplic (posteriormente adquirido pelo Lloyds Bank) de 1985 a 1990.

PETROPAR

Foi Vice-Presidente Executivo e Membro do Conselho da holding de petroquímica e transformação de plásticos de 1990 a 1993.

ARTHUR D LITTLE

Foi Diretor Gerente da Arthur D Little no Brasil e Vice-Presidente da Arthur D Little International de 1987 a 1994.

AMERICANAS.COM

Fez o start-up da companhia e foi seu primeiro Chairman de 1999 a 2001.

Conselhos de Administração

2012 a 2018

Líder global na produção de caminhões pesados

1994 a 1999

Líder mundial no desenvolvimento e produção de sementes agrícolas.

2004 a 2015

Maior empresa de transportes aéreos do Brasil.

2005 a 2009

Maior empresa de telefonia celular do Brasil.

1999 a 2001

Ferrovias privatizadas.

1999 a 2001

Tradicional rede de varejo no Brasil.

1999 a 2001

Real estate.

1990 a 1993

Produtora de polipropileno.

2008 a 2009

Transformação de plásticos.

Conselhos Consultivos

Banco Modal

Banco de investimentos.

Endless

Start up de tecnologia nos Estados Unidos.

NuBank

Start up de serviços financeiros.

M&A e Consultoria

Papeis Institucionais Exercidos Anteriormente

IAMA

International Food and Agribusiness Management Association – Chairman 1998-1999

Egon Zehnder

Egon Zehnder International Global Corporate Governance Advisory Board

ABECEL

Presidente da Associação Brasileira de Exportadores de Celulose

CEAPE-ES

Fundador e primeiro Presidente de ONG voltada a oferecer credito para micro empresários.

Cases

Vesper

Turn Around e Venda A Vésper era uma empresa de telecomunicações com operações em 17 estados no Brasil, cobrindo 130 milhões de POPs. A Vésper operava a maior rede de CDMA da América do Sul, cobrindo 80 cidades com mais de 200.000 habitantes. A companhia oferecia uma grande variedade de serviços de telecomunicações para o…

Sequoia

Estruturação para crescimento acelerado. O Grupo Sequóia Soluções Logísticas foi criado em junho de 2010 por executivos com larga experiência no setor para prover soluções logísticas sinérgicas integradas de fulfilment e distribuição fracionada, principalmente para empresas de e-commerce. O grupo era constituído por duas empresas – Completa Logística e Delivera Expressa. A Completa Logística oferecia…

Santelisa Vale

Reestruturação financeira e operacional e venda do controle Luiz Kaufmann conduziu a re-estruturação financeira, operacional e venda de controle da Santelisa Vale, atuando como presidente interino do Conselho. Em 2009 a Santelisa Vale era o segundo maior produtor de açúcar e álcool do país, com 8 plantas industriais, esmagando quase 18 milhões de toneladas/ano de…

Petropar

Reestruturação do Portfolio e de Negócios Em 1990, a Petropar (atualmente Évora) era uma empresa de capital aberto, mas com forte controle familiar. Era ativa em petroquímica e transformação de plásticos (não-tecidos, embalagens, fibras e tecidos de polipropileno). Naquele ano, Luiz Kaufmann assumiu o cargo de membro sênior do Gabinete da Presidência. Sua missão incluía:…

Medial

Abertura de capital e consolidação A Medial é um conglomerado de empresas de saúde. Luiz Kaufmann foi o primeiro conselheiro independente da empresa em 2001. Em abril de 2006 assumiu a Presidência com o objetivo de abrir o capital da Medial e preparar a empresa para um processo de consolidação. Em setembro de 2006 a…

Kroton

Reestruturação estratégica e operacional, aquisições e integração Luiz Kaufmann foi contratado pelos acionistas da Kroton, em 2010, para conduzir um projeto, com prazo definido de um ano, que incluía: Aquisições; Integração (post merger integration) ; Recuperação (turn-around) de unidades de ensino superior deficitárias; Formação de uma equipe de gestão; Otimização de quadros. Na fase final…

Aracruz

Reestruturação financeira, estratégica e operacional (1993-1999) Luiz Kaufmann assumiu a Presidência da Aracruz em maio de 1993, em um momento em que a empresa estava altamente endividada e os preços da celulose haviam caído aos valores mais baixos da história. Na época, a empresa tinha uma dívida da ordem de US$1,1 bilhões, altamente onerosa, e…

El Tejar

Reestruturação estratégica, operacional, financeira e venda El Tejar era um dos maiores produtores de commodities agrícolas a nível mundial, produzindo soja, milho, algodão, girassol, trigo e chia. Criada em 1987, a companhia recebeu investimentos de cerca de US$ 1 bilhão e levantou US$ 750 milhões em dívida, para se tornar um dos maiores produtores agrícolas…